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狂买300亿!投资范围“官宣”,区块链圈沸腾 新基建会引爆A股吗?
来源: | 作者:私募星工坊 | 发布时间: 2020-04-28 | 808 次浏览 | 分享到:

虽然投资老基建还是新基建仍有争议,但是新基建俨然已经成为2020年的投资风口与热点。而将新基建推上风口的,正是顶层的“官宣”与政策的加持。

4月20日,国家发改委首次明确新型基础设施范围。相较于此前央视报道中提到的“5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源充电桩”七大领域外,此次官方给出的新基建官方范畴有所拓展,其中卫星互联网和区块链均为首次被明确列为新基建内容。

紧接着4月23日,工信部表示大力支持5G、人工智能、工业互联网、物联网、车联网、大数据、区块链等技术创新和产业应用,加快推进4G和5G基站建设进度。各项政策利好相继推出,以5G为代表的新基建板块成为市场各方关注的焦点。

新基建火爆,上市公司也纷纷跟进。4月26日华夏幸福(行情600340,诊股)在2019年度业绩说明会上表示,华夏幸福也在布局相关政府强调的大基建产业,聚焦5G及人工智能,加快新基建的快速落地。

恒大研究院院长任泽平认为,“新基建”概念股走强的背后有两点值得思量。一是“新基建”有巨大的市场需求。近年来,中国数字经济蓬勃发展。此次疫情防控期间,数字经济撑起了一片天,新产业(行情300832,诊股)新模式缓解了疫情的影响,增强了中国经济的抗冲击能力。二是“新基建”符合政策导向,是稳增长政策的发力点。部委政策也在持续加码“新基建”。地方发力“新基建”的动作更为明显。

公募提前布局新基建,在新基建概念股中,一季度公募基金第一大重仓股正是立讯精密(行情002475,诊股),不仅有高达624只基金扎堆持有,其持仓市值达到了288亿元。通信5G行业,中兴通讯(行情000063,诊股)则被337只基金持有,持股市值为197亿元,排名行业第一。

也纷纷看好新基建的投资机会,甄投资产表示,公司会重点关注新基建领域。按照传统经验,我国基础设施投资每增加一万亿,大约能拉动GDP增长约0.5个百分点,但近几年,全球主要经济体都在推行货币财政双宽松的政策,再叠加通货膨胀的影响,单纯增加投资边际效用越来越低,能够拉动的经济增长有限。当然传统的土地财政由于房价的制约,向上空间也有限,而道路桥梁轨交等传统设施建设也逐渐趋于饱和,既然如此,更需要把钱用在产出更为高效的领域,更能拉动经济增长的新型产业中,这也是年初以来大家重点关注新基建的原因。并且由于当下全球受到疫情的冲击,恢复经济增长任务艰巨,短期有助于扩大需求、稳就业,并且长期有利于中国经济结构调整的方向,非新基建莫属。

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